客户档案管理方案，客户档案信息立档归档管理使用方案？

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客户档案管理方案

客户档案管理方案为公司的客户档案管理工作提供了依据，有利于指导公司客户档案管理工作。下面是某公司的客户档案管理方案，供读者参考。

一、目的

① 建立完善的公司客户档案管理体系，提高营销效率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。

② 指导开展公司客户档案管理工作。

二、适用范围

本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。

三、客户档案信息收集

1.  收集渠道

① 网上信息收集。

② 客户相关宣传广告和产品广告。

③ 同客户的交易记录。

④ 向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。

⑤ 销售代表在进行市场调查和客户访问时作整理汇总。

⑥ 向客户邮寄客户资料表，请客户填写。

⑦ 委托专业调查机构进行专项调查。

⑧ 其他渠道。

2.  收集内容

包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码，公司地址、传真、E-mail、网站、业务范围、主导产品、行业地位、发展动态、企业文化和发展方针政策等。

四、客户档案的立档和归档

1.  立档和归档要求

① 确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。

② 在归档的资料中，应对每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件，进行分类归档。

③ 做到客户档案资料排列的三个“前后”

A. 批复在前、请示在后。

B. 正件在前、附件在后。

C. 印件在前、定稿在后。

④ 客户资料应按顺序依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。

2.  客户档案的内容

客户档案的内容如下表所示。

客户档案表

客户档案管理方案，客户档案信息立档归档管理使用方案？

五、客户档案的管理

本公司对客户档案实行分类管理。

1.  原则

① 确保客户有限资源利用的最大化。

② 实行客户档案的分类管理、区别对待。

2.  标准

按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。

3.  具体管理措施

具体的管理措施如下表所示。

客户档案分类管理表

客户档案管理方案，客户档案信息立档归档管理使用方案？

六、客户档案信息的使用

① 公司对客户档案信息实行电子化管理，将所有收集到的客户信息、表单记录全部输入计算机之中，以便调用和查找。

② 根据客户档案信息编写在“客户联络一览表”，制定《客户关系维护方案》。

③ 公司对档案查询和使用实行权限设置，A级客户资料的查询和使用需经过市场营销部经理以上级人员审批。

④ 其他部门人员出于工作要求需要查询客户档案信息的，需经客户服务部批准。

七、客户档案的完善和更新

① 客户档案的完善和更新是一项连续性的工作，市场营销部由专人负责客户档案的完善和更新工作。

② 在获取新的客户信息后一天内完成客户档案信息的更新工作，最多不超过两天。

③ 根据公司对客户档案实行分类管理的原则，要及时根据所掌握的信息对客户类别进行变更。

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