2022年小投资适合干点啥，2022适合做什么投资小的生意。

花间一壶酒，独酌无相亲。疫情间歇性扰动下，2022年中秋节即将到来，先祝各位朋友中秋节快乐。今天我们做一个特别栏目——中秋前后的市场投资思考

首先来说行情基调，九月比较特别，消息真空期、题材喘息期、大会维稳期、两节效应期，本月消息面不多，但多少会反映十月开始的三季度上市公司业绩披露。由于二季度大部分公司的业绩稀烂拉跨，超过900家公司亏损，三季报应该对于大部分上市公司是个业绩修复的时间。同时，本月有中秋，国庆两节，多空不会在这个时段缠斗，所以市场偏于弱震。有心的搞点过节经费，无意的可以继续休眠，国庆前预计部分资金会有避险动作，但也带来如旅游、电影等相关品种的投机博弈机会。大会维稳今年特有，二十大在十月召开，将决定未来五年的宏观政策和建设打法（十九大提到的自主可控、军队建设，确实在过去五年为市场提供了不少投资机遇）

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其次说说当下的世界经济和中国经济，大争之年是今年主特点，明眼人都知道美国在嫁接矛盾，为自己错误的宏观政策招募接盘侠。欧洲成为这个倒霉对象。俄美斗法，欧洲挨殴，打的愿打，挨的愿挨，能源危机，货币危机，生产危机，政治危机，右派开始在欧洲回魂。美国继特朗普一通乱拳，拜登的局面驾驭能力居然更差。美帝最大危机是潜在的经济下行压力，相比欧洲要好一些，但也只是好一些。加息大法虽好，但美国其实承接不了太高的债务利息支出，全球债市，将受冲击，一些经济体质较差国家，已现崩盘迹象。对于中国，这几年围绕国家经济发展大局，提前做好了政策储备，提前挤掉房地产泡沫，打掉教育、医疗过度产业化倾向，提前防范资本无序扩张，积极抗疫，发展中高端制造业。国内今年在地产硬着陆压力下，积极迎战，多次降息，欧洲死穴是能源，中国痛脚是地产，美帝命脉在货币。这是神仙打架，天地不仁，万物为猪狗，各位投资者在这种错综复杂环境下，还要自求多福，多做超跌白马价值投资，强景气度趋势投资，高分红率底线投资。攻守有道，时间换空间

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第三我们来说说当下四大战区情况：成长今年分化明显，通讯自华为芯片危机后，一蹶不振，勉力维持。创新药新冠疫情红利结束，疫苗、创新药泡沫先后破灭，资金出逃。半导体画成阴阳脸，设备和材料受美国半导体法案影响，继续维持自主可控逻辑，功率半导体是新能源热度的延续。晶圆和封测基本嗝屁了，消费电子半导体更是不可避免遇到全球半导体周期影响。新能源电力与新能源汽车作为成长板块今年的扛把子，也出现分化，光伏显著强于风电，汽车配件显著强于动力电池材料。分化无处不在，热度聚集于上游，硅料拿走了电池片的利润，引发行业反弹，内卷严重。当前规划的硅料产能明年一季度释放，供求逆转，为期不远（不能说这是坟头上蹦迪，但确实烟花易冷）

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消费今年遭遇了一万点伤害，连六边形战士，乳业龙头伊利都被资金密集卖出。就说现在是传统消费旺季，消费股居然还在全程装死。消费里，风险最大的是白酒行业，二季度白酒行业还能维持局面的，是茅台和泸州老窖，其他不管头部腰部，要么库存有问题，要么动销有问题。至于日常消费，正常已经进入了伏击区域。很多人担心人口负增长对消费的长期影响，其实消费未来的看点主要是渠道下沉和产品升级。今年很火的预制菜，未来是万亿级赛道，个中机会你要细思量？前提一定是有原料优势，渠道优势，品牌优势。肉眼可见，榨菜、瓜子、鱼丸等等，都委实不好，但也可能只是现在不好？李宁、安踏将耐克、阿迪打出中国，比亚迪给了特斯拉不小的难堪。消费品未来国潮也是个趋势

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周期今年大爆炸，煤炭疯了，全面无视大盘环境，就是干。去年发改委还重拳打击煤超疯，今年是压不住了。全球煤炭需求在提升，欧洲人为了不冻死在今冬，多高价格也认。国内03-11是煤炭黄金十年，12-16是全行业亏损，16-20是供给侧改革，然后2021-2022就这样了。万物皆周期。欧洲这样是常态吗？要知道，它们拥抱俄国天然气，是因为日本福岛的核电站危机让它们快速放弃核电，有了能源缺口。煤炭的问题，我不方便说多空观点，因为周期股都是在狂欢中落幕。有一点可以肯定，就是作为供求，供应是紊乱了，但需求其实也在萎缩，并且作为金融现象，货币在收缩。我是见过2011年煤飞色舞后的十年萧条的，我依然不看好后期的周期行情

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金融行业一直在演西线无战事，银行集体破净，信仰级公司招商银行和宁波银行是今年市值缩水最大银行股，这些可是银行里的周杰伦和王力宏，房地产未来会不会软着陆，决定银行什么时候企稳修复。半年报显示，银行坏债略有回升，利息差收入能力弱化。优点是便宜，高股息，缺点也明显，就是实在不性感。保险深度萧条，自然估值也是历史极值，长期看，社会商业保险前途远大，但先把代理人渠道整合好再说其他。这个位置买入是不至于亏大钱的，但耗到你40岁脱发也没啥问题。券商这渣男，内卷太狠，今年东方财富瘪犊子撂挑子，靠基金销售的无脑流量，这个现象级公司也下来了。好在券商这行业就是业绩持续稀烂的时候买，现在可能下手还早，但未来谁敢说A股没有牛市了？

我们的布局：消费还是比较看好的，有通胀预期，这个始终会验证。医药是机构持仓比较少的，山高月小，水落石出，先进制造业我们也选了电子材料，公司选在了周期高点，好在行业地位在，最后应有喜无惊。其他一些短线的游击就更多，大家关注日常股票池吧，王老二与发小牛儿吃席，你爱烤全羊，我爱火腿，都没错，都能糊口

值此中秋佳节来临，做一期特别复盘，今年水逆之年，沉住气，憋住屁，一切都好

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